財務金融學系暨研究所 Department of Banking and Finance

現職：

環球瑞智企業管理顧問有限公司總經理(2017 年~迄今) 
東吳大學商學院兼任副教授(2017 年~迄今) 
亞太青年創新創業協會理事(2020 年~迄今)

經歷：

美國 LIMRA(Life Insurance Marketing Research of America)台灣區首席講師(2021 年~2022 年) 
中國福建省教育廳「效率與生產力中心」副研究員(2018 年~2020 年)
中華保險與理財規劃人員 IFPA 協會顧問(2016 年~2017 年)
宏泰人壽市場企劃部協理/總經理特助(2011 年~2016 年) 
頤樂企管顧問股份有限公司副總經理/韋爾曼財務顧問有限公司負責人(2006 年~2011 年) 
美商紐約人壽業務支援部資深經理(2005 年~2006 年) 
嘉義縣政府人力資源培訓所/臺北市公務人員培訓中心講師(2006 年~2008 年) 
美商安泰人壽資深經理&訓練部講師(2001 年~2005 年)
美商喬治亞人壽業務籌備處經理(1992 年~2001 年)
國泰人壽展業區主任(1990 年~1992 年)

特殊專業實務造詣或成就：

發明：全球華人地區第一套保險業「保險泰吉」桌遊(2021 年 11 月發行)

與東吳大學資管系共同開發完成保險顧客人工智慧管家軟體(2020 年)

著作：333 銷售心法(八正文化，2011 年 2 月出版)、CRM 銷售心法(八正文化 2013 年 9 月出 版)、無往不利的銷售心法(簡體版，深圳保險文化，2018 年 10 月出版)

DISC Certified Trainer 認證講師(2020 年)

Think Buzan Mind Map Practitioner 認證講師(2018 年)

基於 RFM 模型的核心客戶識別與關係管理研究—以保險業為例，現代管理科學(2015 年 6 月)。

中國生產力中心 MTP( Management Training Program) 認證講師(1997 年)

美國 LIMRA MSS、AMTC、BMTC、PMW 課程資格與認證講師(1993~1996 年)